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Comment modifier ma clause bénéficiaire ?
Comment modifier ma clause bénéficiaire ?
Hugo Lancel avatar
Écrit par Hugo Lancel
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Comme pour votre retraite, rien n’est figé dans le temps, c’est pourquoi votre contrat Caravel vous donne la possibilité de modifier cette clause à tout moment.

Pour cela, nous vous invitons à contacter notre service client en nous communiquant les informations qui s'appliquent au cas souhaité.

Un bulletin de changement de clause bénéficiaire vous sera envoyé, à nous retourner signé.

Si la clause souhaitée est déposée chez un notaire

Le Nom, la ville et le Code Postal du notaire chez qui vous avez déposé votre clause testamentaire.

Exemple de rédaction :

Selon la clause testamentaire déposée chez Maître [Nom], notaire à [Adresse - Code Postal].

Si la clause souhaitée est libre

l'ensemble des personnes qui bénéficieront de vos droits, avec pour chacune les informations suivantes :

  1. Nom & Prénom

  2. Date de naissance

  3. Adresse

  4. Lien de parenté (si votre bénéficiaire est votre époux(se), ne mentionnez pas de lien de parenté)

  5. Pourcentage de répartition (si plusieurs bénéficiaires)

Afin d'éviter toute ambiguïté, il est vivement conseillé d'être le plus précis possible sur l'identité du ou des bénéficiaires, en les désignant par leur qualité (ex : neveux etc...) ou nommément désignés (nom, prénom, date de naissance, adresse…) ainsi que le pourcentage de répartition si vous désignez plusieurs bénéficiaires.

Exemple de rédaction :

Monsieur/Madame [Prénom Nom], né(e) le [Date de naissance] à [Lieu de naissance] et résidant au [Adresse], en sa qualité [lien].


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