Vous pouvez gérer vos informations bancaires directement depuis votre espace client. Nous vous expliquons ici comment faire.
Fonctionnement
Où gérer mes comptes bancaires ?
Connectez-vous à votre espace client sur l'onglet Mes Informations, dans la section "Informations bancaires"
Vous pourrez alors ajouter un nouveau compte bancaire, supprimer ou renommer un compte bancaire déjà existant.
Ajout d'un compte bancaire et versements programmés
Ajouter un compte bancaire ne signifie pas qu'il est automatiquement pris en compte pour vos futurs versements programmés. En effet, si vous souhaitez utiliser ce nouveau compte, il convient également de modifier vos versements programmés.
Vous pouvez consulter notre article dédié à ce sujet.
Statuts de vos comptes bancaires
Votre compte bancaire peut avoir un des statuts suivants :
1. "Actuellement utilisé"
Si votre compte bancaire a le statut "Actuellement utilisé", cela signifie que celui-ci est utilisé pour vos versements programmés.
Vous ne pourrez donc pas le supprimer tant que vous n'aurez pas modifié ou supprimé vos versements programmés.
2. "En attente de validation"
Si votre compte bancaire a le statut "En cours de validation", cela signifie que vous l'avez sélectionné pour une opération qui est en cours de validation sur votre contrat.
Vous ne pourrez donc pas le supprimer tant que cette opération n'a pas été validée par notre assureur partenaire.
Comment ajouter un compte bancaire ?
Ajouter un compte bancaire personnel
Dans la section "Informations bancaires", cliquer sur un "Ajouter un compte". Vous pourrez ensuite nommer le compte, charger le RIB, saisir les coordonnées bancaires puis valider.
Une fois enregistré, vous pourrez utiliser ce nouveau compte lors de vos futures opérations.
Ajouter un compte bancaire société / personne morale (si vous êtes TNS)
Si vous souhaitez ajouter un compte bancaire de votre société / personne morale, vous ne pourrez le faire que si vous avez sélectionné la forme juridique EIRL ou SARL/EURL dans votre situation professionnelle et que vous êtes donc enregistré comme TNS.
Une fois que vous aurez renseigné les informations bancaires du nouveau compte à ajouter, il convient de sélectionner "Société/personne morale" dans le menu déroulant.
Pour valider l'ajout du nouveau compte bancaire, vous devrez charger le RIB correspondant ainsi qu'un Kbis de moins de 3 mois.
💡 Bon à savoir : Si vous utilisez le RIB de votre société / personne morale pour vos versements programmés, la déductibilité de vos versements sera sélectionnée par défaut et qualifiée de professionnelle.
Comment renommer un compte bancaire ?
Pour renommer un compte bancaire, il vous suffit d'ouvrir le menu avec les trois points horizontaux à droite des informations et de sélectionner "renommer".
Comment supprimer un compte bancaire ?
Pour supprimer un compte bancaire, il vous suffit d'ouvrir le menu avec les trois points horizontaux à droite des informations et de sélectionner "supprimer".
Pour rappel, vous ne pourrez pas cliquer sur "Supprimer" si votre compte bancaire a le statut "Actuellement utilisé" ou "En cours de validation".